Στο στρατόπεδο του σουλτάνου Σαλαντίν βρίσκεται αιχμάλωτος και πληγωμένος ο Βρετανός σταυροφόρος Τρόνκας. Όταν συνέρχεται, δέχεται μια επίσκεψη από τον βιογράφο του Σαλαντίν, ο οποίος ζητά να μάθει πληροφορίες για τον θρυλικό βασιλιά Αρθούρο, την επιστροφή του οποίου είχε κάποτε προφητεύσει ο Μέρλιν - ένα γεγονός που προσδοκούν οι Βρετανοί και φοβούνται οι Μουσουλμάνοι.