Ο Σέργιος είναι ένας τεράστιος, υπέροχος ρινόκερος, που λατρεύει την τζαζ. Προσπαθώντας να σταματήσει ένα πουλμανάκι με μια ορχήστρα που περνά από την περιοχή του, γίνεται αιτία ενός διασκεδαστικού ατυχήματος που θα φέρει κοντά τα ζώα και τους ανθρώπους.