Ο Αρκούδος έχει χάσει τα χρώματά του. Δεν ξέρει πού. Δεν ξέρει πώς. Όλα γύρω του έχουν χρώματα, αλλά αυτός όχι. Πρέπει λοιπόν να βγει να τα ψάξει, αλλά δε θέλει να το κάνει μόνος του. Έτσι, παίρνει το σακίδιό του και πηγαίνει στη φωλιά του Λύκου για να ζη