Η ιστορία ενός μικρού παιδιού που χάθηκε στο δάσος ακολουθώντας μια αρκούδα με το μικρό της και η περιπέτεια ενός λύκου που παγιδεύτηκε στο σπίτι ενός χωριάτη. Δύο ιστορίες από τη βόρεια Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν η αρκούδα δεν προστατευόταν ακόμη από καμία φιλοζωική οργάνωση και ο λύκος ήταν επικηρυγμένος από τα δασαρχεία, με το κουφάρι του διατιμημένο ψηλά.